Ein Leben lang aus einer Hand

 

Vermögensberatung ist die einzige Sparte unseres Dienstleistungsspektrums, die ein Leben lang aus einer Hand erfolgen sollte. Das ganze Leben ist nämlich ein einziger Wechsel von Sparen und "Entsparen", weil das für den Vermögensaufbau bestimmte Einkommen im Laufe eines Lebens sehr unregelmäßig fließt.

 

Die Beratung sollte aus einer Hand erfolgen, weil auf alle Lebensumstände und auf bereits bestehende Geldanlagen eingegangen werden muss.

 

Wir verstehen uns als Begleiter des Arztes, der sich mit unserer Hilfe und Anleitung selbst mit der Materie befasst und den finanziellen Überblick behält.

 



Splitting der Anlageformen

 

Eine solide Anlageplanung zeichnet sich durch Splitting der Anlageformen in Abhängigkeit vom Verwendungszweck des Kapitals sowie des Risikoprofils des Kunden aus. Daher ist es nicht möglich, eine Pauschalaussage über Geldanlageformen zu treffen. Generell gilt jedoch, dass eine ganzheitliche Betrachtung grundlegend ist. Für eine Analyse muss der Anlagewunsch mit den bereits bestehenden Anlageformen sowie den persönlichen Lebensumständen in Einklang gebracht werden. Erst danach können die idealen Produkte ausgewählt werden.



Unsere Leistungen für Sie

 

Bei uns können sie folgende Tätigkeiten in Anspruch nehmen:

 

  • Erstellung einer Vermögensbilanz mit Vorschau
  • Vergleich und Vermittlung sämtlicher Anlageformen wie
  • Aktien und Aktienfonds
  • Anleihen und Fonds
  • Mitarbeitervorsorge - Abfertigungsbesicherung
  • Steuerlich geförderte Anlageprodukte
  • Lebensversicherungen insbesondere Fondspolizzen
  • Investmentfonds
  • Immobilienbeteiligungen


Wir haben die Lösung

 

Diese Dienstleistung ist in unserem "All inclusive" Paket enthalten.

 

Interessiert?

Senden Sie uns ein E-Mail, wir setzen uns gerne mit Ihnen in Verbindung.






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